10月29日，星期五
【早間速遞】
1、股市：美股三大股指周三全線收漲，道瓊斯指數(shù)收漲0.67%報(bào)35729.43點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)收漲0.98%報(bào)4596.47點(diǎn)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲1.39%報(bào)15448.1點(diǎn)。A股三大股指再度走弱，上證綜指跌1.23%報(bào)3518.42點(diǎn)，深證成指跌1.03%報(bào)14244.82點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.92%報(bào)3278.36點(diǎn)。
2、貴金屬：周四盤中現(xiàn)貨黃金一度升破1810關(guān)口，隨后漲幅縮窄，最終收漲0.17%報(bào)1799.07美元/盎司。現(xiàn)貨白銀收漲0.04%報(bào)24.06美元/盎司。上海黃金交易所黃金t+d（周五晚盤收漲0.24%報(bào)370.67元/克，白銀t+d收跌0.0%報(bào)4908.0元/千克。
3、原油：周四WTI原油跌至80.58美元低位后反彈，最終漲1.11%報(bào)83.05美元/桶；布倫特原油漲0.4%報(bào)84.50美元/桶。上海原油期貨主力合約周五夜盤收跌0.17%報(bào)520元/桶。
4、持倉(cāng)報(bào)告：全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉(cāng)較上日減少0.87噸，當(dāng)前持倉(cāng)量為982.14噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉(cāng)較上日增加69.09噸，當(dāng)前持倉(cāng)量為17005.76噸。
5、據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)11月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為100%，加息25個(gè)基點(diǎn)至0.25%-0.50%區(qū)間的概率為0%；12月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為97.8%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為2.2%。
6、美國(guó)第三季度實(shí)際GDP年化季率初值錄得2%，較上季度的6.7%大幅回落，也低于預(yù)期值2.7%。美國(guó)第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值4.5%，與預(yù)期值持平，低于前值6.10%。美國(guó)至10月23日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得28.1萬(wàn)人，續(xù)創(chuàng)2020年3月中旬以來(lái)的最低水平。
7、歐洲央行公利率決議：維持三大關(guān)鍵利率不變。緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃的實(shí)施速度將比過(guò)去幾季度適度降低，但至少持續(xù)到2022年3月末。通脹率將控制在2%。資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃繼續(xù)以200億歐元/月的幅度進(jìn)行，并持續(xù)到加息前。
8、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德：歐元區(qū)繼續(xù)強(qiáng)勁復(fù)蘇，通脹預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步上升。中期通脹繼續(xù)低于2%的目標(biāo)。緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃（PEPP）將于明年3月結(jié)束，加息的條件不太可能在市場(chǎng)預(yù)期的時(shí)間框架內(nèi)得到滿足。
9、日本央行利率決議將基準(zhǔn)利率維持在-0.1%不變、將10年期國(guó)債收益率目標(biāo)維持在0%附近不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。黑田東彥表示，日本經(jīng)濟(jì)依然處于復(fù)蘇趨勢(shì)，消費(fèi)者支出有回升的跡象。日央行將繼續(xù)目前的政策，直到達(dá)到2%的物價(jià)目標(biāo)。如果需要，會(huì)毫不猶豫地增加寬松政策。
10、俄羅斯國(guó)際儲(chǔ)備增加了13億美元，達(dá)到6216億美元，創(chuàng)下歷史新高。據(jù)悉，俄羅斯的國(guó)際儲(chǔ)備是俄羅斯央行和政府持有的高流動(dòng)性外國(guó)資產(chǎn)，包括貨幣型黃金、特別提款權(quán)、在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸和外匯儲(chǔ)備。2020年俄羅斯國(guó)際儲(chǔ)備增幅為7.5%，截至2021年1月1日其總額為5958億美元。
11、歐佩克代表：歐佩克+認(rèn)為初步數(shù)據(jù)將顯示第四季度全球油市前景趨緊，聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)（JTC）預(yù)計(jì)經(jīng)合組織石油庫(kù)存將在第四季度減少110萬(wàn)桶/日，而上個(gè)月開(kāi)會(huì)時(shí)的預(yù)測(cè)為減少67萬(wàn)桶/日。燃料需求將略高于預(yù)期，而歐佩克+以外的供應(yīng)將略低于預(yù)期。到年底，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的石油庫(kù)存將比均值水平低1.58億桶，較此前預(yù)期的1.06億桶更多?？紤]到這些預(yù)期后，JTC將向歐佩克+部長(zhǎng)們報(bào)告考慮再次增產(chǎn)的事宜，歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議將于下周召開(kāi)。
12、EIA天然氣報(bào)告：截至10月22日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為35480億立方英尺，較此前一周增加870億立方英尺，較去年同期減少4030億立方英尺，同比降幅10.2%，同時(shí)較5年均值低1260億立方英尺，降幅3.4%。
13、芝商所（CME）將NYMEX天然氣期貨12月合約維持保證金從6400美元/手上調(diào)9%，至7000美元/手。
14、世界黃金協(xié)會(huì)：今年第三季度全球黃金總需求量同比下跌7%至831噸，主要原因是黃金ETF的持倉(cāng)少量外流。全球央行購(gòu)金步伐未停，第三季度全球黃金儲(chǔ)備凈增長(zhǎng)69噸，今年前三季度的總體增幅達(dá)到將近400噸；科技用金需求量同比增長(zhǎng)9%。
15、10月29日，富時(shí)羅素世界政府債券指數(shù)（WGBI）正式納入中國(guó)債券。業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，以此為新起點(diǎn)，中國(guó)債券市場(chǎng)有望迎來(lái)萬(wàn)億規(guī)模資金。受訪專家表示，當(dāng)前中國(guó)債券市場(chǎng)的外資占比仍有較大提升空間，而且人民幣債券兼具投資價(jià)值與收益穩(wěn)健性，外資穩(wěn)步配置人民幣債券是中長(zhǎng)期趨勢(shì)。
16、國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局組成的聯(lián)合督查組，在山西省大同市、天津市開(kāi)展煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格專項(xiàng)督查。本次督查采取明察暗訪的形式，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，針對(duì)暗訪組前期調(diào)查出的一些線索，對(duì)煤礦漲價(jià)、違規(guī)存煤場(chǎng)所等問(wèn)題進(jìn)行督查。下一步，督查組將對(duì)隨意捏造、散布漲價(jià)信息、囤積居奇、哄抬價(jià)格、價(jià)格串通等違法行為堅(jiān)決依法予以打擊，確保煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
17、據(jù)知情人士處，27日上午國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司召集中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)和部分重點(diǎn)煤炭企業(yè)召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議進(jìn)一步明確了動(dòng)力煤限價(jià)細(xì)節(jié)：干預(yù)范圍包括動(dòng)力煤坑口價(jià)格和終端銷售價(jià)格，干預(yù)方式是對(duì)動(dòng)力煤坑口價(jià)格實(shí)行“基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)幅度”的限價(jià)，動(dòng)力煤終端銷售價(jià)格干預(yù)方式由各省級(jí)人民政府自主確定。具體的限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是動(dòng)力煤坑口價(jià)格由國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)一制定基準(zhǔn)價(jià)，為每噸440元含稅，最高上浮幅度20%，即每噸528元。
18、鄭商所：自2021年10月29日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，純堿期貨2201合約的日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手。自2021年11月3日結(jié)算時(shí)起，蘋果期貨2203、2204及2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。
19、大商所：自11月2日（星期二）交易時(shí)（即11月1日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，液化石油氣2112、2201合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為10元/手。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①07:30日本9月失業(yè)率
②13:30法國(guó)第三季度GDP年率初值
③14:45法國(guó)10月CPI月率
④15:00瑞士10月KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)
⑤16:00德國(guó)第三季度未季調(diào)GDP年率初值
⑥16:30英國(guó)9月央行抵押貸款許可
⑦17:00歐元區(qū)第三季度GDP年率初值
⑧17:00歐元區(qū)10月CPI年率初值及月率
⑨20:30美國(guó)9月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率及月率
⑩20:30美國(guó)9月個(gè)人支出月率
?20:30加拿大8月GDP月率
?21:45美國(guó)10月芝加哥PMI
?22:00美國(guó)10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值
?次日01:00美國(guó)至10月29日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
