索羅斯加注A50期指

流入新加坡A50期指的資金，包括索羅斯駐港基金SFM等國際背景對沖基金，還有中資背景基金和投資公司都有參與，部分是手上沒有持股的投機盤，純粹賭單邊圖利；另也有手上持有大量A或H股的長倉基金，希望借A50期指對沖組合的下跌風險，憂慮A股“入摩”不成會引導急跌。

至于港交所的恒指、國指期貨及期權數(shù)據(jù)，顯示未平倉合約同樣持續(xù)增加，恒指及國指期貨的未平倉合約名義總值，已分別達到1226億港元及1603億港元，當中期權的Call(認購)、Put(認沽)比例大致相若，反映多空角力將會非常激烈。

豐盛金融資產(chǎn)管理董事黃國英指出，近期大市呈“陰干”走勢，現(xiàn)貨成交薄弱，若期貨市場月中已累積出現(xiàn)大量未平倉合約，反映有大戶角力，本周三焦點為MSCI宣布會否將A股列入其指數(shù)，目前成功機會“五五波”，多空倉估計亦相若，到時等爆單邊。他個人認為現(xiàn)市況很難部署，因為“入摩”要視乎生效時間和比重，“不入摩”則A股已有很大跌幅，進一步下跌空間不大，相信大鱷都只是賺一二百點。