消息面

1.人民幣入籃SDR懸念即將揭曉直接利好或有限

2.凱龍股份今日申購股民賣股搶食“打新盛宴”

3.三券商被查原因揭曉：兩融業(yè)務(wù)違規(guī)

4.券商：繼續(xù)履行“自營盤不減持”承諾

5.上證180等指數(shù)調(diào)整樣本股

6.產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)出手斥資逾240億元增持153家公司

7.上周全球股市漲跌互現(xiàn)歐央行更多寬松預(yù)期促歐股集體收高

消息面分析

外盤，周五美股大體收漲，歐股收跌。美股提前收盤，市場交投清淡。歐洲股市從三個月高位回落，受累于礦業(yè)股因中國股市急跌而走低，但歐洲央行下周將采取進一步刺

國內(nèi)方面，今日人民幣大概率入SDR，但受SDR非國際支付和結(jié)算功能，直接利好或有限，更多的體現(xiàn)在信心層面；10只新股本周申購，凱龍股份今日申購，本輪新股申購凍結(jié)資金有限，對市場影響不大；中信、海通、國信三家券商解釋被證監(jiān)會調(diào)查原因，因在開展融資融券業(yè)務(wù)中涉嫌違反《證券公司監(jiān)督管理條例》第八十四條“未按照規(guī)定與客戶簽訂業(yè)務(wù)合同”的規(guī)定；證監(jiān)會日前取消證券公司自營股票每天凈買入要求，但券商繼續(xù)履行承諾，股票自營規(guī)模不會低于7月3日余額；上證50、滬深300、中證500等指數(shù)調(diào)整樣本股，本次調(diào)整將于12月14日正式生效；11月份以來產(chǎn)業(yè)資本凈增持153家A股上市公司，增持股份數(shù)量為15.30億股，增持金額達243.75億元。

倉位、資金動態(tài)

1.滬深300：

股指期貨總持倉增加1.31%至41175手，前20名主力多頭增加0.95%至27331手，主力空頭減少1.44%至28289手；前20名總凈空持倉較前一交易日減少41.15%至958手，前5名凈空持倉減少33.35%至1521手。總持倉小幅度增持，主力多頭小幅度增持，空頭小幅度減持，多頭略占優(yōu)勢；凈空持倉變化顯示空頭大幅度減持，繼續(xù)殺跌空間較小。資金方面，滬深兩市總成交金額11427.6億元，較前一交易日增加363.6億元；兩市資金凈流出987.98億元。

受中金所限倉與提高保證金雙重制約，上證50、中證500期指成交量、持倉量急跌至低位，主力多空持倉小幅度增減均導(dǎo)致凈空持倉變化巨大，缺乏價格與趨勢指導(dǎo)意義，因而目前不公布此兩期貨品種持倉數(shù)據(jù)。

綜合來看：

在監(jiān)管層從持續(xù)去杠桿、打擊做空，到調(diào)整救市規(guī)則正常化、加快注冊制推出以及三大券商受證監(jiān)會調(diào)查、本周十只新股申購等擾動下，滬指出現(xiàn)周線級別調(diào)整，下跌5.35%。目前滬指已進入前期密集成交區(qū)，支撐有力，下行空間有限。策略上，目前杠桿資金已經(jīng)很少，隨著個別券商澄清風(fēng)險以及券商不堅持承諾，超跌反彈可期，三大期指周一逢低做多，但本周不改寬幅震蕩整理態(tài)勢。