日韓的貿(mào)易關(guān)系出現(xiàn)緩和了。周四，在韓國總統(tǒng)訪日之際，日本同意解除從2019年對韓國3種半導(dǎo)體材料出口的限制。相對應(yīng)的，韓國將撤銷在WTO對日本的申訴。

日韓兩國選擇不計前嫌，重新合作，既有點意料之外，但其實也在意料之中，因為兩個國家都被逼得“無路可走”了。

韓國的難就不用多說了，疫情爆發(fā)之后，韓國這個金絲雀似乎一直都是“報憂不報喜”。截止今年2月，韓國已經(jīng)連續(xù)12個月出現(xiàn)貿(mào)易逆差，上一次出現(xiàn)這么長時間的逆差還是25年前。這當中除了全球經(jīng)濟不景氣之外，最主要還是因為韓國半導(dǎo)體的出口量下降了，尤其是對中國市場。

日本也好過不到哪里去，受能源價格上漲和日元貶值的影響，日本已經(jīng)連續(xù)19個月出現(xiàn)貿(mào)易逆差。最新的數(shù)據(jù)是，日本在今年2月的貿(mào)易逆差達到8980億日元(67.5億美元)，這是1979年以來的最高水平?，F(xiàn)在美國和歐洲的經(jīng)濟仍不明朗，而且還有可能繼續(xù)加息，在這種情況下，日本的逆差可能會繼續(xù)擴大。

所以現(xiàn)在兩個國家都被形勢逼得沒有“路”可以走了，尤其是韓國，因為半導(dǎo)體出口的下降已經(jīng)非常明顯地影響了韓國的經(jīng)濟。

雖然日本也靠出口半導(dǎo)體吃飯，但是跟韓國不同的是，日本好歹掌握了半導(dǎo)體中的核心材料，一時半會還不能被取代，所以影響有限，但韓國現(xiàn)在是既沒有什么關(guān)鍵技術(shù)，又要眼睜睜看著中國崛起，市場份額肯定要慢慢被蠶食。

在明顯處于不利局面的情況，韓國現(xiàn)在必須想辦法把國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)給“扶起來”，這當中最關(guān)鍵的就是找到穩(wěn)定的原材料來源。

日本有三種韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵材料——氟化聚酰亞胺、光刻膠和氟化氫，每一中的依賴度都達到了80%以上，所以其實在日本限制出口后，韓國當時的各行業(yè)各業(yè)都陷入了巨大的麻煩中?，F(xiàn)在韓國選擇回過頭跟日本合作，也是看中了日本在半導(dǎo)體材料的“不可替代性”。

這么看來，這件事似乎韓國受益更多。但前面說了，日本在這種經(jīng)濟形勢下也不好過，如果能通過合作增加半導(dǎo)體材料出口，何樂而不為呢。

但是日韓合作真的有這么順利嗎?

在日本限制韓國進口的這段時間，為了自救，韓國當時除了加大對本土供應(yīng)商的支持，還加大了其他國家的進口，這當中最明顯的變化就是中國。數(shù)據(jù)顯示，2020年韓國約有29.3%的原材料零部件進口來自中國，其次才是日本的28.9%。

也就是說在這個過程中，中國慢慢“反客為主”成為了韓國依賴的進口國。與日本相比，中國雖然沒有技術(shù)優(yōu)勢，但是中國是“世界工廠”，有不可替代的價格優(yōu)勢。

韓國現(xiàn)在折回去要跟日本合作，當中還有美國的“攪局”。美國搞了一個“芯片四方聯(lián)盟”，只要加入了這個四方聯(lián)盟，韓國企業(yè)在10年內(nèi)就不能跟中國合作。所以對韓國來說，雖然現(xiàn)在有了日本，但是失去中國這個最大的合作伙伴，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響也是“不容小覷”的。

再者，韓國這兩年對中國市場的半導(dǎo)體出口是每況愈下。所以看似順風(fēng)順水，但對韓國來說前方還隱藏著很大的危機。