1月31日，星期一
【早間速遞】
1、持倉報(bào)告：全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少37.38噸，當(dāng)前持倉量為16603.09噸。
2、根據(jù)美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)上周五公布的數(shù)據(jù)，最近一周投機(jī)者持有的美元凈多倉降至21周最低水平。截至1月25日當(dāng)周，美元凈多倉規(guī)模從前一周的125.9億美元降至98.7億美元。美元指數(shù)2021年上漲6.3%，但在今年年初遭遇一些賣壓，因?yàn)橥顿Y者擔(dān)心推動(dòng)美元上漲的利好消息大部分已經(jīng)被消化。此后美元反彈，受助于美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期以及美債收益率上漲。周五美元指數(shù)年內(nèi)迄今漲逾1%。
3、據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)3月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為0%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為87.6%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為12.4%。5月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為0%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為25.5%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為65.7%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為8.8%。
4、美國12月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率錄得4.9%，高于預(yù)期的4.8%和前值的4.7%，創(chuàng)近40年以來新高。美國12月個(gè)人支出月率錄得-0.6%，創(chuàng)2021年2月以來新低。美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值錄得67.2，創(chuàng)2011年11月以來新低。
5、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克：3月開始加息、每次加息25個(gè)基點(diǎn)、總共加息3次是最可能的情況。如果通脹居高不下，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)大幅加息50個(gè)基點(diǎn)。未來將觀察薪資增速是否大幅提高了物價(jià)，個(gè)人預(yù)期薪資增速在未來幾個(gè)月會(huì)放緩。
6、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利：通脹比我預(yù)期的高，持續(xù)時(shí)間更長，我預(yù)計(jì)到年中，通脹將出現(xiàn)下降趨勢。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在3月份的會(huì)議上提高利率。美聯(lián)儲(chǔ)在春季進(jìn)行加息后，停止加息是有可能的。
7、美國總統(tǒng)拜登當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月28日表示，他計(jì)劃在近期向東歐派遣少量美軍。據(jù)悉，目前，美國國防部已將8500名士兵置于高度戒備狀態(tài)。近期，烏俄關(guān)系加速惡化，雙方在兩國邊境地區(qū)部署了大量軍事人員和裝備。美國、烏克蘭和北約聲稱俄羅斯在靠近烏東部邊境地區(qū)集結(jié)重兵，有“入侵”之勢。俄方予以否認(rèn)，強(qiáng)調(diào)北約活動(dòng)威脅俄邊境安全，俄方有權(quán)在境內(nèi)調(diào)動(dòng)部隊(duì)以保衛(wèi)領(lǐng)土。
8、世界黃金協(xié)會(huì)：2021年，全球黃金需求總量達(dá)到4021噸，同比增長10%。其中第四季度全球黃金需求量為1147噸，同比增長近50%，是2019年第二季度以來的最高季度水平。各國央行2021年總計(jì)增持463噸黃金，比2020年高出82%，將全球央行黃金儲(chǔ)備提升至近30年來的最高水平。2021年全球黃金ETF持倉量下降了173噸，與2020年創(chuàng)紀(jì)錄的874噸凈流入形成了鮮明對(duì)比。
9、2022年1月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，較上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月穩(wěn)定在50%以上，顯示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體持穩(wěn)。2022年1月財(cái)新中國制造業(yè)PMI錄得49.1，較上月回落1.8個(gè)百分點(diǎn)，為2020年3月以來最低，顯示經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯。
10、中國央行：1月29日開展1000億元人民幣14天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.25%，與此前持平。上周，中國央行進(jìn)行11000億元逆回購操作，因有5000億元逆回購到期，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)凈投放6000億元，為四周來最大單周凈投放。
11、中國央行：2021年末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.01萬億元，同比增長0.9%，增速比上年末低5.2個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人住房貸款余額38.32萬億元，同比增長11.3%，增速比上年末低3.3個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額192.69萬億元，同比增長11.6%；全年人民幣貸款增加19.95萬億元，同比多增3150億元。
12、國家發(fā)改委：近期，國內(nèi)煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在較高水平，全國統(tǒng)調(diào)電廠供煤持續(xù)大于耗煤，目前存煤已達(dá)1.7億噸，創(chuàng)歷史新高。在市場供需總體穩(wěn)定的情況下，近日國內(nèi)煤炭現(xiàn)貨、期貨價(jià)格出現(xiàn)過快上漲，對(duì)煤炭市場平穩(wěn)運(yùn)行和能源安全穩(wěn)定供應(yīng)帶來不利影響。國家發(fā)改委高度關(guān)注煤炭價(jià)格變動(dòng)，已召開專題會(huì)議部署春節(jié)期間煤炭穩(wěn)產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)工作。將會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)市場價(jià)格調(diào)控監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊現(xiàn)貨、期貨市場違法違規(guī)價(jià)格行為，確保煤炭價(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行。
13、財(cái)政部：2021年印花稅收入4076億元，同比增長32%。其中，證券交易印花稅收入2478億元，同比增長39.7%。2021年個(gè)人所得稅收入13993億元，同比增長21%；企業(yè)所得稅收入42041億元，同比增長15.4%。
14、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)：2021年中國期貨市場成交量創(chuàng)歷史新高，連續(xù)3年大幅增長。在全球場內(nèi)衍生品市場中，中國四家期貨交易所的成交量排名穩(wěn)中有升。在農(nóng)產(chǎn)品、金屬和能源三類品種的全球成交量排名中，中國期貨品種包攬農(nóng)產(chǎn)品前11名、在金屬品種前10強(qiáng)中占9席，能源品種前20強(qiáng)中占7席。期貨期權(quán)新品種穩(wěn)步增加，衍生品體系更加完善；期貨公司資本實(shí)力增強(qiáng)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入大幅增長。
15、中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)：2022年1月份鋼鐵行業(yè)PMI為47.5%，環(huán)比上升8.8個(gè)百分點(diǎn)，鋼鐵市場景氣程度有所回升。分項(xiàng)指數(shù)顯示，1月份，鋼鐵鋼業(yè)實(shí)現(xiàn)較好開局，鋼鐵生產(chǎn)采購活動(dòng)上升，企業(yè)預(yù)期較為樂觀，冬儲(chǔ)需求有所釋放，鋼材庫存整體增加，市場價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。但市場需求整體仍顯不足，原材料價(jià)格短期內(nèi)也較快上升。預(yù)計(jì)2月份，鋼廠生產(chǎn)或有所下降，需求趨于好轉(zhuǎn)，價(jià)格有一定回升空間。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①18:00 歐元區(qū)第四季度GDP年率初值
②21:00 德國1月CPI月率初值
③22:45 美國1月芝加哥PMI
④23:30 美國1月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)
⑤次日00:30 美聯(lián)儲(chǔ)戴利出席會(huì)議
⑥次日01:40 美聯(lián)儲(chǔ)喬治發(fā)表講話
