全球科技供應(yīng)鏈正迎來一場靜悄悄的變革。近日，有媒體報道稱，面對持續(xù)緊張的全球內(nèi)存芯片供應(yīng)，包括惠普、戴爾、宏碁、華碩等在內(nèi)的全球頂尖PC制造商正認(rèn)真考慮將“中國內(nèi)存芯片”納入其供應(yīng)鏈體系。這不僅是一場應(yīng)對短缺的權(quán)宜之計，更可能標(biāo)志著全球半導(dǎo)體格局一個新時代的開啟。

過去，全球DRAM和NAND閃存市場幾乎是美光、三星、SK海力士這“三巨頭”的天下。然而，隨著人工智能熱潮席卷全球，這些巨頭們將產(chǎn)能優(yōu)先分配給了像谷歌、亞馬遜這樣的AI巨頭，導(dǎo)致消費電子領(lǐng)域，尤其是PC行業(yè)，陷入了“巧婦難為無米之炊”的窘境。

就在這時，中國的兩家內(nèi)存芯片制造商——長鑫存儲(CXMT)和長江存儲(YMTC)，憑借多年的技術(shù)積累和產(chǎn)能擴張，被PC制造商們“相中了”。

據(jù)信，惠普已經(jīng)開始對長鑫存儲的DRAM產(chǎn)品進行認(rèn)證(確認(rèn)是否符合自身產(chǎn)品在性能、質(zhì)量、可靠性及兼容性等方面的要求)，戴爾也緊隨其后。盡管認(rèn)證不等于最終采購，但這扇門一旦打開，意義非凡。

全球PC廠商這次之所以轉(zhuǎn)向中國，除了全球性的“供應(yīng)緊張”問題，更重要是看中了中國穩(wěn)定、可持續(xù)的供應(yīng)鏈。

中國擁有龐大的電子代工(OEM/ODM)體系，制造業(yè)生態(tài)已十分成熟。近年來，宏碁等廠商正越來越多地依賴中國代工廠進行設(shè)計和生產(chǎn)，以降低成本。這意味著，從芯片制造到整機組裝，一條更短、更高效的本地化供應(yīng)鏈正在形成。

不僅如此，兩家企業(yè)早已進入國內(nèi)頂尖科技公司的供應(yīng)鏈，經(jīng)歷了市場的充分驗證。Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，長鑫存儲在DRAM領(lǐng)域的全球市場份額已增至約5%，而長江存儲在NAND閃存市場的份額更是達到了約10%，被華為、小米、OPPO 以及聯(lián)想等國內(nèi)科技公司采用。

一些人將中國內(nèi)存芯片視為“備胎”或“成本選項”，這可能低估了這場變革的深度。Counterpoint研究總監(jiān)指出，中國存儲產(chǎn)業(yè)在NAND領(lǐng)域已實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，能夠依靠自身運營現(xiàn)金流持續(xù)投資，DRAM也即將跟上，這意味著，中國廠商已經(jīng)具備了參與長期技術(shù)競賽和成本競爭的基本盤。